Crear un CRM sencillo con IA

Para un negocio pequeño, un CRM grande sobra. Lo que hace falta es saber a quién hablaste, cuándo y qué toca hacer después. Con un agente de IA construyes un CRM con exactamente los campos que usas, y lo cambias cuando tu forma de trabajar cambia.

Qué puede incluir

• Ficha de cliente con datos de contacto, notas y etiquetas
• Historial de interacciones con fechas
• Recordatorios de seguimiento
• Estados del proceso (nuevo, en conversación, cerrado)
• Búsqueda rápida y exportación a CSV

Qué le pedirías al agente

Un CRM sencillo para mi estudio: ficha de cliente con notas y etiquetas, historial de contactos, estado del proceso, recordatorios de seguimiento y buscador. Con contraseña.

Es solo un punto de partida: puedes cambiarlo, quitar partes o añadir las tuyas. Después vas afinando la app con mensajes cortos y ves el resultado en la vista previa mientras el agente trabaja.

Consejos para pedirla mejor

• Cuéntale cómo es tu proceso comercial real: los estados salen de ahí.
• Pide contraseña desde el principio: tendrás datos personales de clientes.
• Añade primero lo básico y luego los recordatorios; se ve mejor qué falta.

Cómo funciona en dockia

1. Describes la app con tus palabras.
2. El agente de IA la programa y la ejecuta en un entorno propio, aislado del resto.
3. La ves al momento en la vista previa y tiene su propia dirección con HTTPS para compartirla.
4. La retocas pidiendo cambios, o abres la terminal si quieres ver o tocar el código.

Preguntas frecuentes

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